Account Engagement prüfen: die Checkliste

20 Fragen in zehn Bereichen, vom Salesforce-Connector bis zur Übergabe an den Vertrieb. Beantworten Sie jede mit Ja, Nein oder „weiß nicht“. Das dauert etwa eine Stunde und zeigt ziemlich zuverlässig, wo Ihre Instanz Aufmerksamkeit braucht.

„Weiß nicht“ zählt dabei wie Nein. Wenn niemand die Antwort kennt, ist genau das der Befund: Das Wissen über das System hängt an einzelnen Personen oder ist verloren gegangen.

1. 1. Ziele und Verantwortung

   • Gibt es eine Person, die für die Instanz verantwortlich ist und Änderungen freigibt?
   • Ist aufgeschrieben, welche Programme und Regeln aktiv sind und wofür?

2. 2. Business Unit und Zugänge

   • Haben nur aktive Mitarbeitende einen Zugang, jeweils mit passender Rolle?
   • Ist klar, wer Administratorrechte hat und warum?

3. 3. Salesforce-Connector und Synchronisation

   • Wird die Liste der Synchronisationsfehler regelmäßig geprüft und abgearbeitet?
   • Ist für die wichtigen Felder festgelegt, welches System im Zweifel gewinnt?

4. 4. Daten und Datenqualität

   • Wissen Sie, wie viele Prospects ohne Firma, Herkunft oder Zuständigkeit im System liegen?
   • Gibt es eine feste Regel, wie mit Dubletten umgegangen wird?

5. 5. Domains und Zustellbarkeit

   • Ist die Versanddomain verifiziert und per DKIM authentifiziert, und gibt es einen DMARC-Eintrag?
   • Läuft das Tracking über eine eigene Tracker-Domain mit HTTPS?

6. 6. Formulare und Assets

   • Schreiben Formulare und Form Handler in die richtigen Felder und lösen die erwarteten Completion Actions aus?
   • Sind alte Formulare, Landingpages und Vorlagen abgeschaltet, die niemand mehr pflegt?

7. 7. Automationen und Engagement Studio

   • Weiß jemand, welche Automation Rules und Engagement-Studio-Programme gerade laufen und was sie tun?
   • Ist ausgeschlossen, dass sich Regeln widersprechen oder dieselben Prospects mehrfach anfassen?

8. 8. Scoring und Übergabe an den Vertrieb

   • Ist schriftlich festgelegt und mit dem Vertrieb abgestimmt, ab wann ein Lead übergeben wird?
   • Gibt es für abgelehnte Leads einen festen Rückweg ins Nurturing?

9. 9. Kampagnen und Reporting

   • Sind Assets und Aktivitäten Salesforce-Kampagnen zugeordnet, sodass Erfolge einer Kampagne zugerechnet werden?
   • Können Sie zeigen, aus welchen Quellen die Opportunities des letzten Quartals kamen?

10. 10. Wartbarkeit

    • Könnte eine neue Person die Instanz anhand der Dokumentation übernehmen?
    • Gibt es Arbeiten, die jede Woche von Hand erledigt werden, obwohl sie automatisch laufen könnten?

Auswertung

• →Bis zu drei Mal Nein: eine solide Basis. Die offenen Punkte lassen sich meist gezielt und intern lösen.
• →Vier bis acht Mal: einzelne Bereiche brauchen Aufmerksamkeit. Am meisten bringt es meist, mit Synchronisation, Scoring und Übergabe anzufangen.
• →Mehr als acht Mal: eine systematische Bestandsaufnahme lohnt sich, bevor weitere Kampagnen oder ein Umstieg auf Marketing Cloud Next geplant werden.

Die Checkliste folgt denselben zehn Bereichen wie der Account-Engagement-Check. Dort wird jeder Bereich im System geprüft, mit Befund, Priorität und Aufwand je Punkt, und zu einem 90-Tage-Plan zusammengeführt.