Lead Management ist kein Tool-Thema. Es ist die Verständigung zwischen Marketing und Vertrieb: Was ist ein guter Lead? Wann wird er übergeben? Wer übernimmt ihn? Erst wenn das geklärt ist, lohnt sich die technische Abbildung.
Lead- & CRM-Check ab 2.500 € · 2–3 Wochen · oder anrufen: 0621 63745271
Typische Probleme
Marketing und Vertrieb verstehen unter einem guten Lead etwas anderes – und beide haben Argumente.
Leads werden zu früh weitergegeben und verbrannt oder zu spät und sind schon woanders.
Wer viel klickt, bekommt Punkte. Kaufbereitschaft wird damit nicht abgebildet.
Niemand weiß verbindlich, wer wann reagiert. Reaktionszeiten sind Zufall.
Wer heute nicht kauft, fällt aus dem Prozess – statt in ein sinnvolles Nurturing zu gehen.
Es gibt Zahlen zu Leads, aber keine Aussage über Qualität und Fortschritt.
Weiterlesen: Fünf Fehler beim Lead Scoring →
Einstieg
Der Check verfolgt den ganzen Weg eines Leads, von der Erfassung bis zur Bearbeitung im Vertrieb, und zeigt, wo er hängen bleibt. Er funktioniert mit jedem CRM und auch mit Tabellen und Postfächern.
Läuft Ihr Lead-Prozess in Salesforce Account Engagement? Dann ist der Account-Engagement-Check der passende Einstieg.
So läuft der Check ab
Kurzer Fragebogen, Sichtung Ihrer Unterlagen, 90 Minuten Kick-off mit den Beteiligten und ein Interview mit einer Person, die täglich mit den Leads arbeitet.
Der tatsächliche Weg eines Leads, nicht der dokumentierte: Status, Zuständigkeiten, Wartezeiten, Medienbrüche und was das System davon abbildet.
Neun Bereiche eingeordnet, daraus ein Zielprozess, den Marketing und Vertrieb verstehen und mittragen können.
Priorisierte Schritte mit grobem Aufwand, drei Sofortmaßnahmen und eine Ergebnispräsentation mit Zeit für Fragen.
Nach dem Check
Für Teams mit eigener Kapazität: Zielbild und Roadmap sind so geschrieben, dass Sie damit allein oder mit einem anderen Partner weiterarbeiten können.
Für kleinere Teams, die erstmals ein CRM wie Pipedrive einführen: eine Pipeline, bis zu sechs Anwender, in der Regel vier bis sechs Wochen.
Für gewachsene Prozesse mit mehreren Beteiligten und Leadquellen, in Salesforce, Pipedrive oder HubSpot. Je nach Umfang sechs Wochen bis mehrere Monate.
Nach der Umsetzung ist laufende Betreuung ab 1.000 € im Monat möglich. Der Preis des Checks wird nicht pauschal angerechnet, seine Ergebnisse ersparen im Folgeprojekt aber die erneute Analyse. Alle Preise verstehen sich als Nettobeträge, zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer, sofern diese anfällt.
Aus der Praxis
Jeder Kontakt hat einen Status und eine Zuständigkeit, die Nachbereitung startet direkt nach der Messe, und Marketing und Vertrieb arbeiten mit einer gemeinsamen Lead-Definition.
Projekt ansehenAnrufe auf den Kampagnennummern landen automatisch mit ihrer Quelle in Pipedrive, Sprachnachrichten direkt am Lead. Als nächster Schritt folgen die Formulare der Website.
Projekt ansehenHäufige Fragen
Lead Management regelt, was mit einem Kontakt passiert, bis er ein Fall für den Vertrieb ist: wann ein Lead gut ist, wer ihn übernimmt und was passiert, wenn er noch nicht so weit ist. Das CRM ist das System, in dem dieser Ablauf abgebildet wird. Ohne geklärten Prozess bildet auch das beste CRM nur das Durcheinander ab.
Ab 2.500 € für den Standardfall: ein zentraler Weg von der Anfrage bis zum Vertrieb, bis zu drei Leadquellen, ein Kick-off mit bis zu drei Rollen und ein zusätzliches Interview. Größere Prozesse werden nach einem kurzen Vorgespräch angeboten. Alle Preise verstehen sich als Nettobeträge, zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer, sofern diese anfällt.
Nein. Der Check funktioniert auch mit einer gewachsenen Übergangslösung aus Tabellen, Postfächern und Kalendern. Dann zeigt er, was ein CRM später abbilden muss, bevor eines eingeführt wird.
Nein. Analyse und Umsetzung bleiben getrennt. Statt schneller Eingriffe gibt es drei klar benannte Sofortmaßnahmen, über die Sie danach entscheiden.
In der Regel zwei bis drei Wochen ab dem Zeitpunkt, an dem Unterlagen und Zugänge vorliegen und Kick-off und Interview terminiert sind.
Sie können die Sofortmaßnahmen selbst umsetzen, ein abgegrenztes Paket beauftragen oder ein vollständiges Projekt starten, etwa die Einführung eines schlanken CRM ab 4.000 € oder ein Projekt CRM & Lead Flow, typischerweise zwischen 6.000 und 20.000 €. Die Ergebnisse sind auch mit einem anderen Partner nutzbar.
