Lead- und Opportunity-Prozesse, Rollen, Automationen und Reports so gebaut, dass Vertrieb und Marketing im selben System arbeiten. Mit dem Blick für das Zusammenspiel mit Account Engagement und Marketing Cloud Next.
Typische Ausgangslagen
Neue Leads landen in einer Warteschlange, Zuständigkeit und Reaktionszeit sind nirgends geregelt.
Opportunity-Phasen werden nach Gefühl gesetzt. Prognosen sind deshalb Schätzungen.
Zu viele Felder, zu wenig gepflegt. Am Ende wird doch wieder in Excel gerechnet.
Kampagnen und Leadquellen sind nicht zugeordnet. Niemand sieht, welche Aktion Geschäft gebracht hat.
Arbeitsfelder
Was der Vertrieb wirklich tut – und was das System davon abbilden muss.
Status, Übergaben und Kriterien, die im Alltag entscheidbar sind.
Wer übernimmt wann, wer sieht was, wer entscheidet.
Weniger, aber verlässlich gefüllte Felder – Grundlage für jedes Reporting.
Dort, wo sie Arbeit sparen und nachvollziehbar bleiben.
Sichten für Vertrieb, Marketing und Geschäftsführung mit unterschiedlichem Fokus.
Kampagnen, Leadquellen und Account Engagement oder Marketing Cloud Next sauber angebunden.
Dokumentation und Einweisung, damit das System nicht am Team vorbei läuft.
Einstieg
Für Sales-Cloud-Landschaften, die den realen Prozess nur teilweise abbilden: Ist-Prozess, Zielbild und Roadmap in der Regel in zwei bis drei Wochen.
Die Umsetzung in der Sales Cloud: in Ausbaustufen geplant, damit zuerst ein nutzbarer Kern läuft. Je nach Umfang sechs Wochen bis mehrere Monate.
Sie nutzen Account Engagement zusammen mit der Sales Cloud? Dann prüft der Account-Engagement-Check auch die Synchronisation. Salesforce-Lizenzen sind nicht enthalten. Alle Preise verstehen sich als Nettobeträge, zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer, sofern diese anfällt.
So läuft es ab
Ziele, Rollen, Prozesse, Daten und das bestehende Setup aufnehmen – so, wie es im Alltag läuft.
Probleme priorisieren und ein Zielbild entwickeln, das Vertrieb und Marketing mittragen.
Konfiguration, Automationen und Reports bauen, mit dem Team testen und dokumentieren.
Prüfen, ob das System genutzt wird und die Zahlen stimmen, und daraus die nächsten Schritte ableiten.
Aus der Praxis
Messekontakte werden am Stand erfasst, automatisch nachbereitet und mit Historie an den Vertrieb übergeben. Der Vertrieb sieht in der Sales Cloud, was die Automation getan hat, und knüpft am letzten Schritt an.
Projekt im Detail ansehenHäufige Fragen
Ja. Am Anfang steht dann meist der Lead- & CRM-Check: Er zeigt, wie der Prozess heute läuft und was das System davon abbildet. Eine technische Prüfung von Sicherheit, Berechtigungen oder eigenem Code ist ein eigenes Arbeitspaket.
Das hängt von Prozessen, Rollen, Daten und Schnittstellen ab. Typisch für ein Projekt CRM & Lead Flow sind 6.000 bis 20.000 €. Der genaue Preis steht nach dem Check oder einer kurzen Discovery im Angebot. Lizenzen zahlen Sie direkt an Salesforce. Alle Preise verstehen sich als Nettobeträge, zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer, sofern diese anfällt.
Account Engagement synchronisiert Leads, Kontakte, Kampagnen und Opportunities mit der Sales Cloud. Erst durch diese Verbindung funktionieren Scoring, Übergabe und ein Reporting über den ganzen Weg. Deshalb werden beide Seiten zusammen betrachtet.
Der Schwerpunkt liegt auf der Sales Cloud und der Marketing-Seite mit Account Engagement und Marketing Cloud Next. Für Service Cloud, eigene Entwicklung oder komplexe Integrationen wird bei Bedarf ein passender Spezialist eingebunden, abgestimmt und transparent im Angebot.
Ja, als Teil der Einführung: am echten Prozess und mit kurzer Dokumentation, damit das Team das System selbst weiterführt. Eine umfassende Admin-Ausbildung ist nicht Teil der Projekte.
