Account Engagement (Pardot) prüfen – und wissen, was zuerst zu tun ist.
Der Schnellcheck zeigt in ein bis zwei Wochen, wo es hakt. Der vollständige Check prüft zehn Bereiche, vom Salesforce-Connector bis zur Übergabe an den Vertrieb, und endet mit einem Plan für die nächsten 90 Tage.
- Salesforce-zertifiziert als Account Engagement Specialist und Consultant, seit 2019 im System.
- Keine Änderungen am System während der Prüfung. Befund und Umsetzung bleiben getrennt.
- Eigenständig nutzbar: Scorecard und Maßnahmenliste funktionieren auch ohne Folgeauftrag.
- Unabhängig: kein offizieller Salesforce-Partner und kein Lizenzverkauf.
Schnellcheck ab 1.490 € · 1–2 Wochen · voll anrechenbar
Account-Engagement-Check ab 3.900 € · 3–4 Wochen
Lieber erst sprechen? 30 Minuten Erstgespräch vereinbaren
Was geprüft wird
Zehn Bereiche, ein Ergebnis, mit dem Sie arbeiten können.
- Ziele und GovernanceUse Cases, Zuständigkeiten, Dokumentation
- Business Unit und RechteBenutzer, Rollen, veraltete Zugänge
- Connector und SyncSync-Fehler, Feldzuordnung, Kampagnen
- Daten und QualitätPflichtwerte, Dubletten, Herkunft
- Domains und ZustellbarkeitTracker-Domain, DKIM, Abmeldung
- Formulare und AssetsForm Handler, E-Mails, Landingpages
- AutomationenListen, Regeln, Engagement Studio
- Scoring und ÜbergabeMQL-Definition, Routing, Rückmeldung
- Kampagnen und ReportingConnected Campaigns, Funnel, Quellen
- WartbarkeitEinzelwissen, manuelle Arbeit, nächste Schritte
Im Check wird das produktive Setup mit risikobasierten Stichproben geprüft: bis zu fünf Engagement-Studio-Programme, zehn Automation Rules und zwölf Assets, dazu das zentrale Scoring- und Grading-Modell. Der Schnellcheck konzentriert sich auf Connector und Sync, Daten und Zustellbarkeit, Scoring und Übergabe sowie Automationen als Stichprobe.
Schnellcheck
Vier Kernbereiche statt zehn, ohne Interviews und ohne ausführlichen Bericht. Dafür mit einem klaren Bild, was zuerst zu tun ist.
- 60 Minuten Kick-off zu Zielen und bekannten Problemen
- Ampel-Scorecard über die vier Bereiche
- Die zehn wichtigsten Maßnahmen mit Priorität und grobem Aufwand
- 60 Minuten Ergebnisgespräch mit klarer Empfehlung
Folgt innerhalb von 60 Tagen der Account-Engagement-Check oder ein Umsetzungsprojekt ab 3.900 €, wird der Schnellcheck voll angerechnet.
Schnellcheck anfragen →Account-Engagement-Check
Alle zehn Bereiche mit Stichproben, Kick-off und bis zu zwei Interviews mit Marketing, Vertrieb oder Administration.
- Management Summary und Bericht mit Befund, Auswirkung und Empfehlung je Punkt
- Scorecard über alle zehn Bereiche und Übersicht über den Leadweg
- Maßnahmenliste mit Aufwand, bis zu drei Sofortmaßnahmen und 90-Tage-Plan
- 90 Minuten Ergebnispräsentation für Marketing, Vertrieb und Admin
Eine Business Unit, eine Salesforce-Organisation, ein zentraler Leadprozess.
Check anfragen →Erfahrung
Wer prüft, hat Account Engagement selbst aufgebaut.
Messekontakte, die nicht mehr liegen bleiben.
Ein Industrieunternehmen gewinnt seine wichtigsten Kontakte auf Messen. Früher hing der Weg danach an Visitenkartenstapeln und Postfächern. Heute läuft er für jeden Kontakt gleich.
- Jeder Messekontakt hat einen Status und eine Zuständigkeit
- Automatische Nachbereitung direkt nach der Messe
- Eine gemeinsame Lead-Definition für Marketing und Vertrieb
Seit 2019 in Account Engagement, seit 2022 beratend, mit der Sales Cloud seit 2012. Wer hier anfragt, spricht direkt mit der Person, die den Check auch durchführt.
Ablauf
Vom Vorgespräch zum fertigen Plan in vier Schritten.
- 1
Vorgespräch
Rund 30 Minuten zu Instanz, Team und Zielen. Danach steht fest, ob Schnellcheck oder Check passt, und Sie bekommen ein Angebot mit verbindlichem Preis.
- 2
Kick-off
Ziele, bekannte Probleme und wichtige Kampagnen aufnehmen, Stichproben festlegen. Beim Check kommen bis zu zwei Gespräche mit Marketing, Vertrieb oder Administration dazu.
- 3
Prüfung im System
Vier oder zehn Bereiche mit Leserechten, abgeglichen mit der tatsächlichen Arbeitsweise. Auf kritische Risiken weist Jetzt läuft's zeitnah hin, nicht erst am Ende.
- 4
Ergebnis
Ergebnistermin und Übergabe aller Dokumente, beim Check mit einer Korrekturrunde innerhalb von zehn Werktagen. Bezahlt wird je zur Hälfte bei Beauftragung und mit der Übergabe.
Passt das?
Für wen der Check der richtige Einstieg ist.
Passt gut, wenn …
- Account Engagement seit Jahren läuft und das Setup gewachsen ist
- Sync-Fehler, unklare Feldzuordnungen oder widersprüchliche Daten auftauchen
- Scoring, Grading oder die Übergabe an den Vertrieb nicht zuverlässig funktionieren
- jemand Neues die Instanz übernimmt und sie belastbar einordnen muss
Eher nicht, wenn …
- –Account Engagement noch gar nicht eingeführt ist. Dann geht es um den Aufbau, nicht um eine Prüfung.
- –die eigentliche Frage Marketing Cloud Next ist. Dafür gibt es die MC Next Orientierung oder MC Next Start.
- –nur eine einzelne Kampagne oder E-Mail umgesetzt werden soll.
- –eine rechtliche Prüfung der Einwilligungen oder garantierte Zustellraten gebraucht werden.
Häufige Fragen
Bevor Sie anfragen.
Schnellcheck oder Check – was passt?
Der Schnellcheck prüft die vier Bereiche, in denen die meisten Probleme entstehen, und liefert eine Ampel-Scorecard mit den zehn wichtigsten Maßnahmen. Er passt, wenn Sie zuerst wissen wollen, wo es hakt. Der Check geht durch alle zehn Bereiche, mit Interviews, Bericht und 90-Tage-Plan. Er passt, wenn die Instanz stark gewachsen ist, jemand Neues sie übernimmt oder ein größeres Projekt ansteht. Im Zweifel wird das im Erstgespräch geklärt.
Was kostet das?
Der Schnellcheck kostet ab 1.490 €, der vollständige Check ab 3.900 €, jeweils für den Standardfall: eine Business Unit, eine angebundene Salesforce-Organisation, ein zentraler B2B-Leadprozess. Beim Check kommen Kick-off und bis zu zwei vertiefende Interviews dazu. Folgt innerhalb von 60 Tagen der Check oder ein Umsetzungsprojekt ab 3.900 €, wird der Schnellcheck voll angerechnet. Bezahlt wird je zur Hälfte bei Beauftragung und mit der Übergabe der Ergebnisse. Alle Preise verstehen sich als Nettobeträge, zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer, sofern diese anfällt.
Und wenn unsere Instanz größer ist?
Mehrere Business Units, Marken oder Salesforce-Organisationen, viele Integrationen oder sehr viele aktive Programme erhöhen den Aufwand. Das wird im Vorgespräch geklärt. Den verbindlichen Preis kennen Sie, bevor etwas beginnt.
Wie lange dauert es, und wie viel Zeit braucht Ihr Team?
Der Schnellcheck dauert in der Regel ein bis zwei Wochen, der Check drei bis vier Wochen. Die Zeit läuft ab dem Moment, in dem Zugänge und Unterlagen vorliegen und die Gespräche terminiert sind. Ihre Hauptansprechperson braucht beim Schnellcheck rund zwei bis drei Stunden für Kick-off, Zugang und Ergebnisgespräch, beim Check rund fünf bis sechs Stunden, weil Interviews und eine längere Ergebnispräsentation dazukommen.
Wie wird der Zugang geregelt?
Ihr Admin legt einen eigenen, personalisierten Benutzer mit Leserechten in Account Engagement und Salesforce an, zeitlich begrenzt. Geteilte Zugangsdaten werden nicht verwendet. Geprüft wird direkt im System, personenbezogene Daten werden nur im nötigen Umfang exportiert. Nach dem Ergebnis wird der Benutzer wieder deaktiviert. Braucht Ihr Datenschutz einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung, wird er vor dem Start abgeschlossen. Hilfreich sind außerdem vorhandene Dokumentation und eine Liste der Probleme, die Sie schon kennen.
Wird während der Prüfung etwas im System geändert?
Nein. Befund und Umsetzung bleiben getrennt, damit während der Prüfung keine ungeprüften Änderungen entstehen. Fällt ein kritisches Risiko auf, erfahren Sie es zeitnah und nicht erst beim Ergebnistermin.
Müssen wir danach mit Jetzt läuft's weiterarbeiten?
Nein. Scorecard, Maßnahmenliste und beim Check auch der Bericht sind so geschrieben, dass Ihr Team oder ein anderer Dienstleister damit arbeiten kann. Wenn Sie Unterstützung bei der Umsetzung möchten, gibt es dafür ein eigenes Angebot.
Ist Jetzt läuft's Salesforce-Partner?
Nein. Jetzt läuft's ist eine unabhängige Beratung, kein offizieller Salesforce-Partner und verkauft keine Lizenzen. Die Zertifizierungen sind persönlich erworben. Empfohlen wird deshalb, was Ihrem Setup hilft, auch wenn das heißt, vorerst nichts Neues zu kaufen.
Pardot oder Account Engagement – ist das dasselbe?
Ja. Salesforce hat Pardot 2022 in Marketing Cloud Account Engagement umbenannt. Es ist dasselbe System mit denselben Funktionen.
Und wenn eigentlich Marketing Cloud Next die Frage ist?
Dann ist der Check meist nicht der richtige Einstieg. Ob und wofür sich Next lohnt, klärt die MC Next Orientierung ab 890 €. Für einen klar umrissenen ersten Anwendungsfall gibt es MC Next Start.